Una vez configurada la comunidad, ya puedes invitar a los participantes. Hay dos formas de hacerlo:

• Importar en lotes: subes una planilla y la plataforma envía una invitación por correo a cada participante.
• Enlaces de registro: generas un enlace y lo envías directamente a los participantes.

Crea los segmentos antes de invitar a los participantes. Más información en Segmentación.

ÍNDICE

• Importar en lotes
• Completar el archivo
• Revisar y enviar las invitaciones
• Enlaces de registro
• Gestionar los enlaces

Importar en lotes

Es la forma recomendada para invitar a muchos participantes a la vez. Cada participante recibe una invitación por correo para registrarse en la plataforma.

1. En el menú lateral, haz clic en Participantes. En Agregar, la pestaña Importar en lotes ya aparece abierta.

2. Haz clic en Archivo patrón para descargar la planilla modelo.

Completar el archivo

Completa una fila por participante:

• external_id: identificador que defines para cada participante. Usa IDs únicos para mantener el orden.
• email: correo que recibirá la invitación, en el formato nombre@email.com. No repitas correos.
• Columnas de segmento: una columna por cada segmento de la comunidad, con el mismo nombre que en la plataforma. Usa 1 si el participante pertenece al segmento y 0 si no.

Completa todas las celdas de segmento con 1 o 0. Un participante puede pertenecer a más de un segmento.

3. Haz clic en el área de carga (o arrastra el archivo hasta ella) y luego en Importar.

Revisar y enviar las invitaciones

4. En el paso Revisar participantes, verifica los datos. Puedes corregir campos, marcar o desmarcar segmentos, agregar personas con Añadir fila y quitar filas con la papelera. Si hay errores, corrígelos para avanzar. Luego haz clic en Siguiente.

5. En el paso Enviar invitaciones, revisa el Asunto del correo y el Cuerpo del correo que recibirán los participantes. Haz clic en Enviar para mandar las invitaciones.

Revisa todo antes de hacer clic en Enviar: las invitaciones se envían a todos los contactos de la lista.

Enlaces de registro

Con el enlace de registro, la plataforma no envía correos: tú compartes el enlace con los participantes. Es la opción indicada para invitaciones puntuales o individuales.

1. En Participantes > Agregar, abre la pestaña Enlaces de registro y haz clic en Generar enlace.

2. En Segmentos, selecciona los segmentos a los que se vincularán los participantes. Si no seleccionas ninguno, se vincularán a todos los segmentos activos de la comunidad.

3. Define cuántos participantes pueden registrarse con el enlace y haz clic en Generar enlace.

4. El enlace aparece en la lista. Haz clic en el ícono de copiar y envía el enlace a los participantes.

Envía el enlace por un canal privado, directamente al participante, y evita los grupos públicos. Usa el mismo enlace solo para participantes de los mismos segmentos; para segmentos distintos, genera enlaces separados.

Gestionar los enlaces

La lista muestra cuántos participantes se registraron con cada enlace (Registrados), los Segmentos vinculados y el Estado. Para desactivar o eliminar un enlace, haz clic en los tres puntos.

La eliminación es permanente y el enlace no se puede recuperar. Desactiva el enlace antes de eliminarlo.

Después de invitar a los participantes, sigue los registros en Administrar Participantes.